Маршал Василевский организовал встречу в штабе Красной Армии, чтобы обсудить необходимость уничтожения японского завода химического производства в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными материалами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. Взвод возглавляет сержант Сан Ли, получивший прозвище Саня, вместе с ним находится его коллега Кузьмин, прежде изучавший восточные языки. Для сбора информации о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, работающим на Советский Союз. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и лагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических реагентов. Журавлёв и Исимура вступают в отчаянную схватку, так как генерал грозит привести в действие взрывное устройство, способное уничтожить подземные склады химического оружия под заводом.
