В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии важнейшего торгового мероприятия года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушаются, когда происходит громкое убийство: погибает один из самых состоятельных граждан, лидер губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется молодой детектив Алексей Лыков из местной сыскной полиции. Постепенно, шаг за шагом, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за границы его привычного миропонимания. Чтобы раскрыть это преступление и восстановить справедливость, Лыкову приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.