Среди густых лесов раскинулся старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Однако люди выгнали их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на страданиях жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждет изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у затворнических эльфов, веря в их волшебные силы. Однако эльфы не спешат доверять людям, с которыми они не контактировали уже двести лет, стараясь сохранить свое хрупкое спокойствие.